Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако угроза не исчезает.
Темные силы не оставляют попыток вырваться на свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.