1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыкову предстоит столкнуться со злом, превосходящим любые ожидания. Ради победы над этой тьмой он вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону его любовь, честь и сама жизнь.